SimpleOne B2B CRM предлагает инструменты для создания информативных дашбордов, объединяющих сразу несколько отчетов и индикаторов на одной странице. Дашборды поддерживают автоматическое обновление данных с заданной частотой. Технология описанного выше обращения к полям записей, связанных с текущей, а также к полям связанных со связанными записями (и так далее) называется dot-walking. В разделе “Клиенты” → “Постоянные клиенты” можно посмотреть, с кем из заказчиков заключено больше всего сделок – на диаграмме и в таблице. В разделе “Клиенты” → “Финансовый рейтинг” показано уже не количество сделок, а количество денег, которые заказчик принес компании. Чтобы принимать продуманные управленческие решения, руководитель должен понимать все процессы продаж – от момента первичного обращения до закрытия аналитический crm сделки получением оплаты.

• Из выпадающего меню можно выбрать параметр, событие – Создание, Изменения, Плановая дата, Дата закрытия.
• Вы просто работаете в привычном режиме, время от времени проверяете отчеты и определяете с их помощью проблемные зоны или возможные точки роста.
• Не секрет, что наличие в вашем арсенале правильных средств анализа данных поможет вам принимать более качественные бизнес-решения.
• Например, вы можете захотеть оценить эффективность тренинга по продажам.
• Dot-walking позволяет делать фильтры не только по атрибутам текущей таблицы, но и атрибутам связанных с ней таблиц.
• Вы можете анализировать такие важные для  компании показатели, как ROI, прибыль, визиты, эффективность рекламных вложений и др.

Может ли CRM заменить специализированные решения для аналитики данных?

Например, с таблицей «Сделки»‎ связана таблица «Клиенты» — из этих данных руководителю нужно собрать информацию о регионах сделок для оценки криптография прибыльных направлений продаж‎‎. С помощью dot-walking сотрудник может использовать в поиске по сделкам атрибут “Локация”, который указан в карточке привязанной к сделке компании. Если вы выявили слабые места, но не предприняли никаких действий для их устранения, в следующем отчетном периоде вы снова столкнетесь с теми же проблемами. Суть аналитики от этого теряется — задача инструмента в том, чтобы избавиться от недочетов, а не просто фиксировать их наличие. На каждую обнаруженную проблему разрабатывайте комплекс мер по решению.

Зачем нужна оперативная аналитика в бизнесе

Вы можете оптимизировать маркетинговый бюджет и оценить работу продавца. То, насколько эффективно работают менеджеры, можно увидеть при аналитике CRM-системы. Отчет по сотруднику видна на основании таких показателей, как продолжительность телефонных переговоров, число упущенных звонков, движении клиента по воронке продаж и др. Выявляйте пробелы в работе вашей команды и предоставляйте конструктивную обратную связь для повышения производительности и эффективности.

Аналитика данных в CRM: основные применения

Другие модули (например, CRM-формы, виджеты и онлайн-чаты) собирают информацию по умолчанию и не требуют специальной настройки. Поэтому уже можно посмотреть первую информацию в разделе “Отчеты”. Чтобы собранные данные были правильными, настроим трекинг каналов, например электронной почты и колтрекинга. Инструмент можно настраивать с учетом специфики бизнеса, добавляя и исключая опции. А теперь давайте рассмотрим четыре проверенных шага, которые вы можете использовать для анализа важных для вас показателей и KPI. Погрузитесь в процесс создания визуализации графиков шаг за шагом и откройте мощь графического представления данных.

В рамках организации несколько отделов связаны через совместную CRM. Информация, собранная одним отделом, может быть использована в работе другого отдела для улучшения обслуживания клиентов. Вы можете углубиться в исторические тенденции продаж и сравнить их с текущими рыночными условиями, чтобы определить покупательское поведение. Вооружившись этой информацией, компании могут эффективно прогнозировать тенденции и другие связанные факторы, такие как местоположение и скорость развития тенденции.

Более конкретные показатели, такие как количество звонков или отправленных электронных писем, следует отслеживать на краткосрочной основе. Не забывайте также отслеживать сезонные изменения и показатели за год. Узнайте, как графовые базы данных помогают анализировать сложные структуры данных, их применение в аналитике и инструменты для работы с ними.

Если же такая ситуация наблюдаются у всего отдела, значит корень проблемы – глубже. Получение информации о динамике и активности звонков позволяет определить время максимальной вовлеченности клиентов. Это помогает оптимально распределить нагрузку на менеджеров, чтобы свести риск упущенных звонков к минимуму. Данный KPI показывает сумму дохода, который, как ожидается, будет получен от возможностей продаж, находящихся в конвейере вашей отрасли, за определенный период времени. Эта информация может быть использована для разработки плана привлечения клиентов для вашей компании. Метод расчета Подсчитывается общее количество возможностей, созданных отделом продаж за определенный промежуток времени, например, за месяц, квартал или год.

В этой статье мы рассмотрим, как использовать аналитику данных для повышения эффективности вашей CRM-системы. — отчет, выводящий статистику по типам сделок за отчетный период, в т.ч. — отчет, выводящий все сделки, созданные за период, с указанием расширенной информации и возможностью выгрузки в Excel.

Основное преимущество отчётов CRM-аналитики – возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым, даже пользовательским, полям. В Битрикс24 вы можете наглядно получить всю необходимую информацию с помощью раздела CRM-аналитика. В данном разделе можно получить информацию обо всех сделках и заявках в аккаунте, за определенный период времени, по определенному менеджеру и тегам.

Начнём с отчёта Общий анализ – он помогает оценить движение лидов по стадиям и работу менеджеров. В первом графике данного раздела отображается переход сделок с этапа на этап и настраивается на рабочем столе по фильтру День-Неделя-Месяц. На данный график будут влиять только фильтры по периоду события, по ответственному менеджеру и воронке. Остальные параметры фильтра (поля сделок, теги) влияют на второй график раздела аналитики. Совместная CRM в основном занимается общением и сотрудничеством между клиентами и поставщиками.

Для этого можно выбрать отчетный период Месяц, и система покажет, насколько выросли продажи по сравнению с предыдущим месяцем. CRM-аналитика позволяет проследить этапы сделки от заявки до получения денег. Здесь можно отслеживать динамику сделок и видеть, как распределяются суммы покупок по времени. Таким образом, вы можете не только контролировать процент совершения повторных продаж, но и делать сравнительный анализ выбранного периода времени с аналогичным в прошлом. Это помогает выявить долю повторных покупок и сопоставить динамику сделок любого промежутка времени с прошлым аналогичным периодом.

Наиболее значимый плюс такого подхода заключается в том, что вы уже пользуетесь CRM. Вам не нужно менять процессы, организовывать сбор данных, внедрять новые программные решения – всё перечисленное уже сделано. Осталось только использовать потоки информации, проходящие через CRM, в сквозной аналитике. Отчёт Динамика продаж показывает распределение сумм сделок по выбранному периоду. Таблица наглядно показывает качество работы каждого сотрудника – сколько лидов у него в работе, количество выигранных и проигранных элементов, а также общую конверсию. Вы можете анализировать предпочтения и тенденции клиентов, чтобы определить методы маркетинга и продаж, которые с наибольшей вероятностью дадут наилучшие результаты.

А в “Сравнении периодов” можно сопоставить уровни продаж за указанный период времени с аналогичным промежутком в прошлом. Они показывают, какой доход вы получили в этом месяце по сравнению с прошлым. Бренды могут использовать эту информацию для определения эффективности работы своих отделов продаж и маркетинга и минимизации потерь. Этот KPI дает информацию о возможностях, созданных вашими торговыми представителями. С его помощью можно определить, насколько хорош или плох тот или иной лид, что полезно для развития лидов. В целом, возможно, стоит ежемесячно отслеживать такие общие показатели, как чистый объем продаж или размер сделки.

Кроме того, они могут постоянно отслеживать деятельность по продажам, чтобы улучшить ее для получения максимальной прибыли. Помогает в создании отчетов о поведении клиентов, выявляя закономерности и анализируя их, чтобы определить прибыльные сегменты клиентов, за которыми стоит следовать. Аналитическая CRM-система с легкостью управляет операциями бэк-офиса. Это позволяет предприятиям принимать решения на основе данных, оценивая поведение клиентов и прогнозируя намерение покупки. SimpleOne B2B CRM легко интегрируется с популярными BI-системами — данные можно легко передать во внешнюю систему аналитики и использовать для формирования сложных ретроспективных отчетов.

Несмотря на то, что CRM не является специализированным инструментом аналитики, она предоставляет руководству компании часть необходимых для решения этой задачи возможностей. С такой точки зрения Мегаплан представляет собой одновременно хранилище важных данных, трекер задач и достаточно мощный для первичного анализа бизнес-процессов инструмент. Воронка лидов показывает количество элементов, прошедших каждый этап. Наведём курсор на столбец, чтобы увидеть подробную информацию – процент конверсии, сумму и среднюю длительность этого этапа. Поиск по подстроке — это функциональность, которая позволяет пользователям находить нужную информацию, вводя часть слова или фразы в поисковое поле.